ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿಯ ಕತ್ತಲುಸ್ಥಳ: ಕಲ್ಪವೀರದ ದಕ್ಷಿಣದ ಗಡಿ ಮತ್ತು 'ಕಾಲದ ದೇಗುಲದ' ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗಮಂತ್ರಿ ಘನತಾಯಿಯ ಸುಳ್ಳು ಸುಳಿವು ಮತ್ತು ರತ್ನಕುಂಡಲದ ಸೈನ್ಯದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ವಿಕ್ರಮ್ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಗೌತಮ ಮತ್ತು ವೀರಭದ್ರನ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಗರಾಜ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದತ್ತ ಹೋಗುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಿ, ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಗೂಢಚಾರಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಗಡಿಯತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಪಡೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಸ್ವತಃ ಕೋಟೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ.  ಕೌಂಡಿನ್ಯನ ಹಿಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವೀರಭದ್ರನು ನಾಗರಾಜ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬೆದರಿಕೆ ನಿಜವಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸಿದ್ಧತೆ ಬೇಕು ಎಂದು ವಿಕ್ರಮನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.ವಿಕ್ರಮ್ ದಕ್ಷಿಣದ ಗಡಿಯತ್ತ ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂಡವು, ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಸಣ್ಣ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆ ಬಲೆ ನಾಗರಾಜ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕೌಂಡಿನ್ಯನಿಗೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರುವ ಉಳಿದ ಸಹಚರರ ಸಂಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಹಚರರು ವಿಕ್ರಮನನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದತ್ತ ಕಳುಹಿಸಿ, ಆತನು ಕೋಟೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವಾಗ ಮುಖ್ಯ