(गर्भवती निशा रहस्यमयी रूप से गायब हो जाती है, जिससे सनी व्याकुल होकर जंगल में उसकी खोज शुरू करता है। उसे याद आता है कि रात को एक साधु और आधा मानव-आधा नाग प्राणी से उसका सामना हुआ था। जंगल में नागों की रहस्यमयी उपस्थिति और पुरानी मान्यताओं की बातें उसे उलझा देती हैं। वह नाग पकड़ने वाले दल और सपेरों की बस्ती तक जाता है, जहां फिर से उस साधु की खोज करता है जिसने पहले उनकी जान बचाई थी। उधर, निशा एक सुरंग में नाग स्त्रियों के बीच सुरक्षित है, जहाँ एक विचित्र नाग देवता की पूजा हो